O Doutor e Rose viajam de volta a 1941, no auge da Blitz a Londres na II Guerra Mundial. O Exército está guardando um cilindro misterioso, enquanto crianças de rua (que viviam nos locais das explosão) estão sendo aterrorizados por um garoto sobrenatural. Rose conhece o impetuoso Capitão Jack Harkness. Teria ela encontrado um herói ainda melhor do que o Doutor?